Избавление от Кэтрин должно было принести облегчение братьям Сальваторе, ищущих утешение в человеческой девушки – Елене. Было глупо надеятся на то, что Кэт приехала в город одна. Пять совершенно незнакомых Сальваторе вампиров, не считая одной ведьмы, готовы идти за вампиршей куда угодно и вытащить ее, откуда угодно. Узнав, где она находится, ведьма разрушает заклятие Бонни и выпускает мисс Пирс на волю. Что может быть хуже просидевшего неделю в заточение без крови, злого и уже давно потерявшего все крохи сердца вампира? Кэтрин не собирается прощать Деймону и Стефану её заточение и всерьез принимается за единственное их слабое место - Елену. Убийство её подруг проходит на ура, ухудшая  отношения между ними. Стефан до сих пор считает, что Кэтрин вернулась ради него и считает себя виноватым, но очень сильно ошибается. Истинная причина возвращение вампирши, не считая, Гилберт, совершенно другая. Тем временем в городе появляется целая стая оборотней, узнавших о том, что вскоре сами древние приедут в Мистик-Фолс и это идеальная возможность избавится от всех вампиров. Стоит отметить, что одно их появление принесло много проблем. После очередной ссоры со Стефаном, Елена бежит к Деймону, но не застаёт его дома. Вместо него на диване лежит Кэтрин и почти убивает девушку, но в последний момент решает помучить Гилберт и отвозит её в маленький домик на опушке леса. Братья Сальваторе почувствовали неладное и с помощью Бонни, нашли её место нахождения. Не зная, что помощь близка, Лена воспользовавшись отсутствием Кэт, старается бежать, но сталкивается с подручными вампирши. Кэтрин не подозревает, что в город вернулись оборотни и не обращает внимания на полнолуние, пока, нос к носу не сталкивается со стаей, возле места заточение Елены. Завязалась драка, в которой участвовали все кроме ведьмы. Перевес на стороне оборотней был неплохо заметен, пока наконец, не появились братья. Стефан бросился к Елене, но Деймон не мог пропустить драку, особенно когда в главной роли Кэтрин и чуть не лишился жизни. Оборотень едва не укусил его, но в последний момент вампир отлетел в сторону мощным ударом Пирс, а девушка чуть позже сослалась на то, что только она имеет право убивать свои игрушки. Выведя Елену, Стефан бросается на помощь и тут случается сразу две вещи. Оборотни поняли насколько Сальваторе дорога человеческая девчонка, похищают Елену, и нога Стефана попадает оборотню в зубы. Увидев это, Деймон не знает, что ему предпринять. С одной стороны он не может оставить Кэтрин с оборотнями, а с другой умирающий брат. Решение подала сама вампирша, кидая всех и убегая, спасая свою жизнь. Добравшись до дома, Деймон в отчаяние, он даже забыл про Елену. Стефан умирал и последнее, что ему могло помочь кровь древнего. И те словно по заказу появляются в городе. Один из вампиров согласился спасти Стефана, что бы в дальнейшем использовать братьев. Он предлагает им вариант - они убивают Кэтрин, с которой у него имеются собственные счёты и он помогает Елене остаться в живых. Но если они её не убьют, то Клаус заберёт девушку себе. Теперь перед братьями стоит самый важный в их жизни вопрос - Кэтрин или Елена, а последнею им надо ещё спасти из плена оборотней.